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mi茅rcoles, 16 de septiembre de 2015

ACP oferta emisi贸n de bonos en EU e Inglaterra

FINANCIAMIENTO
La entidad busca en los mercados hasta $450 millones que se usar谩n como parte del financiamiento para el tercer puente sobre la v铆a que se construye en Gat煤n, Col贸n.

 El puente comunicar谩  las comunidades de la costa abajo de Col贸n.
El puente comunicar谩 las comunidades de la costa abajo de Col贸n. LA PRENSA/Archivo


La Autoridad del Canal de Panam谩 (ACP) comenz贸 a promover entre inversionistas de Estados Unidos (EU) e Inglaterra la propuesta de emisi贸n de $450 millones en bonos.
El capital se usar铆a para completar la construcci贸n del tercer puente sobre el Canal en el Atl谩ntico.

MERCADOS
La Autoridad del Canal de Panam谩 (ACP), entidad que administra la v铆a interoce谩nica desde hace 15 a帽os, comenz贸 a presentarse por primera vez en los mercados internacionales como emisor de bonos para lograr $450 millones con los que financiar谩 el tercer puente sobre la v铆a en el sector Atl谩ntico.

Como parte del proceso, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, y el vicepresidente de Finanzas y Administraci贸n, Francisco Miguez, iniciaron esta semana una gira internacional por Estados Unidos y Londres, Inglaterra, con el fin de mostrarle a los inversionistas el detalle de la propuesta.

La decisi贸n de conseguir este capital para financiar parcialmente la construcci贸n del tercer puente sobre el Canal fue aprobada por la junta directiva que preside el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy.

La emisi贸n de bonos en los mercados internacionales de capital es una fuente de financiamiento utilizada por diferentes pa铆ses, pero el Canal lo har谩 como una empresa estatal independiente del Estado paname帽o.

La ACP inform贸 de que ha recibido calificaci贸n de grado de inversi贸n de Moody’s, A2; Standard & Poor’s , A-; y Fitch, A; notas que est谩n por arriba de las que tiene Panam谩 como pa铆s.

Para el exdirectivo de la ACP Eloy Alfaro este ejercicio es una especie de bar贸metro para tantear los mercados internacionales y medir el apetito y confianza que hay hacia la instituci贸n por parte de los inversionistas.

Aunque se trata de una emisi贸n internacional de bonos, Roberto Brenes, gerente saliente de la Bolsa de Valores de Panam谩, inform贸 que la operaci贸n se listar谩 en el mercado local. “Esa es la informaci贸n que tenemos”, a帽adi贸.

El tercer puente sobre el Canal es uno de los mayores proyectos de inversi贸n de la ACP con un costo presupuestado de $570 millones, despu茅s del proyecto de ampliaci贸n que tiene un costo de $5 mil 250 millones. Para este 煤ltimo, la ACP solicit贸 un pr茅stamo por $2 mil 300 millones a cinco bancos internacionales con un per铆odo de gracia de 10 a帽os, tiempo durante el que solo se pagan los intereses.

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